Перед тем как «включать» CRM, важно подготовить бизнес изнутри. 

Без этого система превратится в ещё один сервис, в который никто не заходит. Правильная подготовка — залог успеха внедрения.
Начните с простого — нарисуйте путь клиента от первого контакта до завершения сделки. 

Для этого ответьте на вопросы: 

• Откуда приходит клиент (Instagram, сайт, рекомендации, Kaspi)?
• Кто и как отвечает на первое сообщение или звонок?
• Что происходит дальше — замер, расчёт, встреча?
• Когда формируется коммерческое предложение?
• Как оформляется договор, оплата?
• Как контролируется выполнение?
• Есть ли послепродажный контакт, отзывы, до-продажа?

 
Пример:

• Клиент увидел пост в Instagram → 
• → перешёл по ссылке в WhatsApp → 
• → менеджер задал вопросы → 
• → договорились на замер → 
• → после замера сделали расчёт → 
• → отправили КП → 
• → подписали договор →
• → заказ ушёл в производство → 
• → напоминание о доставке → 
• → после доставки попросили отзыв.

Важно заранее определить: 

• Кто принимает входящий запрос?
• Кто ведёт клиента по сделке?
• Кто отвечает за документы и оплату?
• Кто контролирует производство/исполнение?
• Кто закрывает сделку и берёт обратную связь?

Пример:

• Менеджер — ведёт клиента от заявки до оплаты
• Бухгалтер — выставляет счёт, получает оплату
• Прораб — получает задачу из CRM, отвечает за монтаж
• Руководитель проекта / отдела — получает ежедневный отчёт по воронке

• Телефония (например, Ringostat, Stream Telecom, Zadarma)
• WhatsApp, Telegram, Instagram
• Сайт (формы, заявки)
• Kaspi (комментарии, отзывы, звонки)
• Email

1. где чаще всего «теряются» клиенты — CRM должна закрыть эти дыры.
2. на каких этапах чаще всего тормозится выполнение задач / работ. 

                         Что нужно - Зачем это нужно

• Список этапов сделки  - Чтобы построить воронку в CRM
• Список сотрудников - Чтобы назначить ответственных по этапам
• Каналы обращений - Чтобы подключить их и собирать заявки в одном месте
• Типовые шаблоны - Чтобы автоматизировать отправку сообщений и КП / шаблоны в Ватсап
• Основные показатели для отчётов - Чтобы с первого дня видеть нужную аналитику 

1. CRM — не волшебная палочка. 
2. Она усиливает то, что уже есть. 
3. Если в компании хаос, CRM его зафиксирует.
4. Если процессы отлажены — CRM их ускорит и масштабирует.